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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-25 09:37:43 記者 趙慶翔 報導中低階自行車庫存持續去化當中，供應鏈預期，庫存有望在明年第2季回到過往水位，屆時將更輕盈的迎接下半年傳統旺季的來臨。不過，目前高階車種、E-Bike持續供不應求，動能有望延續到明年，也是短期廠商的重要動能。相關供應鏈包含巨大(9921)、美利達(9914)、明係(6804)、拓凱(4536)等。 從擔憂缺料、過度下單，延伸到現在中低階自行車庫存堆高，自行車供應鏈業者大多認為，對於明年上半年市況看保守，主要是中低階車種持續去化庫存所致，不過下半年有望隨著年度新車種登場，逐步恢復成長動能。 在高階車種方面，由於缺電池、馬達、金屬件等，原料緊缺之下，使得庫存助況維持健康，業內人士表示，由於中低階車種去化庫存當中，因此許多原材料已經舒緩，但Shimano、SRAM的變速器仍然緊缺，特別是在通膨、升息之下，使得原廠擴產進度緩慢，不易大幅度開出產能，這也使得供需狀況相對健康可控。 從去年至今，由於疫情、缺料造成許多中小型的廠商面對資金壓力，歐美品牌客戶尋求新供應鏈，這也使得部分台廠獲得青睞，產業之間也出現了板塊上的挪移。 業內人士坦言，在美中緊張關係之下，使得歐美品牌對於生產地也有偏好，非中國地區的產能相對被看好，像是台灣、越南就備受青睞，除了關稅限制較為寬鬆之外，也更能夠分散區域的風險。 台廠供應鏈來看，由於兩大組車廠巨大、美利達產能與業務相對滿，因此品牌廠也找上規模較小的明係，該公司著力於高階自行車的組車業務，因此接觸到許多新客戶，預期將會陸續在明後年增加新動能。 另外，複合材料廠拓凱也在越南進行擴產，先以生產車架、前叉為主，拓凱就表示，越南當地土地價格近年提升幅度相當大，公司在2019年就前往購地設廠，時間點相對好，該工業區周圍也有八家左右自行車的工廠，生態鏈逐步成形，且公司仍有部分土地尚未利用，未來也將隨著業務的擴張，更有彈性的增加產能、爭取更大市占率。 至於兩大成車廠巨大、美利達方面，展望明年營運，法人預期，由於今年基期已經墊高，營運表現先拚小幅度優於今年。 長期來看，自行車市場仍具成長動能，特別是在E-Bike的成長性相對更為明確，主要是在歐洲市場，在政府基礎建設與補貼之下，使得人們的騎乘意願提升，且E-Bike的終端售價逐步親民。像是Trek Bicycle總裁John Burke曾提過，若城市當中有完善的環境騎車，像是哥本哈根幾乎35%的通勤族都是騎乘自行車，不過美國則約1%。 Scott Sports執行長Beat Zaugg也舉例，歐洲有些國家是自行車與鐵路公司配合，讓鐵路上也有基礎設施，幫助騎車的人們銜接交通工具。 整體來看，歐洲城市受惠於國家推動之下，自行車市場的成長性明確，而美國市場則以越野車為主要發展的項目，鎖定在山林之間的穿梭與刺激體驗，而中國市場方面，業內也看好，在疫情之後，中國內需市場成長快速，主要是疫後對於戶外運動的喜好度增加所致。 因此，對於明年自行車市況來看，中低階車種逐步調整去化庫存後，加上高階車種、E-Bike維持動能之下，市場將回歸到過往自行車市場的成長態勢，市場規模要再如今年大幅成長不易，因此對於台廠來說，能有健康的財務體質，拚增加市佔率表現更顯重要。 (圖片來源: 美利達官網)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-13 11:07:08 記者 鄭盈芷 報導 迎接Q4車用旺季，精確(3162)、怡利電(2497)、麗清(3346)、茂順(9942)11月合併營收都創新高，皇田(9951)則創22月高，時碩工業(4566)與宇隆(2233)11月營收則呈月、年雙位數增長，智伸科(4551)也月增近1成，不過受中國清零政策、車廠恢復狀況不一，東陽(1319)、英利-KY(2239)、廣華-KY (1338)11月旺季效益則較不明顯，車用零組件廠Q4旺季表現分歧，不過看好車用晶片供應逐漸緩解，加上中國邁向解封，多數車用業者都看好明年車用將較今年有成長空間。 多家車用零組件11月營收創高，精確、怡利電、麗清、茂順12月續正向 11月有多家車用零組件廠都創新高，精確受惠電池盒訂單放量，連兩月營收創高，怡利電則有東南亞車載新專案挹注，至於麗清則有中國新能源車需求，加上切入北美電動車、以及觀音廠新產能開出，而油封元件大廠茂順在漲價、擴產效益顯現下，11月合併營收突破4億元。 精確12月合併營收估可維持創高附近，而怡利電目前中國HUD出貨穩步回溫，不過在東南亞新專案鋪貨挹注，12月營收仍有可期，至於麗清則看好12月營收再墊高，而茂順在訂單仍大於供給挹注下，12月營收動能也估維持高檔。 另外，皇田、時碩工業、宇隆、智伸科11月營收表現也都不差，時碩工業表示，主要係因年底歐美長假，有部分客戶提前在11月拉貨。 東陽、英利-KY、廣華-KY Q4旺季受干擾，惟看好明年反彈動能 不過受中國清零政策干擾，加上部分車用晶片、供料仍舊卡卡，車用零組件大廠東陽11月OEM出貨反而下滑，但客戶表示，後續將會把量補回來，英利-KY 11月營收也較10月小降，公司觀察，有部分地區出貨有受疫情管控影響，但也有車款增量，整體供應狀況還是有點混亂，不像是往年傳統旺季，通常是所有產品都會同步增量，而12月狀況可能也與11月差異不大。 廣華-KY 11月合併營收則與10月相當，但不符合旺季預期，主要係因中國當地合資車廠下修預示量，而北美車廠客戶也受晶片供應影響，出現生產降載的現象，廣華-KY認為，Q4恐旺季難旺。 英利-KY預期明年營收將逐季墊高、廣華-KYQ4雖旺季不旺，不過看好明年上半年反彈動能，東陽目前看AM需求仍正向，而OEM訂單僅是遞延，也期待後續回補需求。 車用零組件Q4旺季表現出現分歧，不過多數車用零組件廠都看好明年成長空間，也期待隨著中國疫情解封，將為明年上半年帶來一波反彈動能，英利-KY預期，明年營收將可逐季增長，廣華-KY也看好明年營運，東陽目前看AM需求仍正向，而OEM訂單僅是遞延，也期待後續回補需求，至於宇隆、智伸科則都看好明年車用有1成以上的增長空間。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

千附精密 短線落後補漲 工商時報 劉朱松 2022.12.01 示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 千附精密（6829）搭軍工概念題材，30日股價出現落後補漲走勢，股價開高走高，一度觸及漲停價80.3元，尾盤雖出現下殺，但終場仍大漲5.8元、漲幅7.95％，收78.8元，成交量放大至2,586張，三大法人買超348張。以技術面看，30日帶量拉出長紅棒，站上各均線，KD指標在中檔區同步向上，短多有啟動攻勢跡象，若73.3元能守穩，搭配量能增溫，多方有續攻機會。 主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件，11月起OLED新設備陸續出貨，營收將逐月回升。 台股

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